過去の申告書をご用意頂くことをお勧めします。
その他に、会社を設立されたばかりであれば、登記簿謄本などの税務署への提出書類をご用意いただいたら、より話がスムーズになります。

もし、お客様が今の税理士から変更される予定でしたら、現在の税理士のサービスに対する不満や不安などを中心に話が進むかと思います。

以下のものがあれば、比較的早く、税理士からお見積りが提出できます。
□ 過去の決算書
□ 総勘定元帳